Séparer la demande, le devis et le chantier
Une demande décrit un besoin. Un devis propose des travaux à un prix. Un chantier suppose ensuite une décision et une organisation opérationnelle. Mélanger ces étapes rend difficile la lecture des opportunités en attente.
Dans Devisfloww, la demande regroupe les informations du prospect. Vous pouvez enregistrer une réponse, puis créer le devis associé avec son montant. Les statuts vous aident à distinguer les étapes de la discussion ; l’application n’est pas un outil de planification de chantier.
Classer les opportunités par prochaine action
Une liste devient utile quand chaque demande indique ce qui doit se passer ensuite. Privilégiez une action concrète et vérifiable.
- Nouveau : examiner le besoin et prendre contact.
- Contacté : conserver les précisions obtenues et les points à vérifier.
- Répondu : noter la réponse enregistrée et attendre ou organiser la suite.
- Devis envoyé : suivre le montant et convenir d’une relance.
- Gagné ou Perdu : actualiser le suivi selon la décision réelle du client.
Conserver les détails qui évitent de recommencer l’échange
Pour un projet de rénovation, une note peut rappeler les pièces concernées, une contrainte d’accès ou la précision encore attendue. Pour un dépannage, elle peut indiquer le problème décrit et le prochain contact convenu.
Ces notes restent des informations de suivi : elles ne remplacent pas les plans, le descriptif détaillé ni votre document de devis. Devisfloww permet de conserver les notes, le montant, le dernier échange et la prochaine action dans votre espace.
Faire une revue des devis en attente
Avant de reprendre les appels, examinez les opportunités qui demandent une action. Vérifiez la date de relance, les questions non résolues et les réponses déjà données. Mettez à jour les projets reportés ou refusés pour ne pas les traiter comme des décisions imminentes.
Dans Devisfloww, vous choisissez les dates et retrouvez les prospects à relancer. Starter et Pro donnent accès à l’assistant pour préparer un message, sans envoi automatique.
Suivre les montants sans confondre devis et encaissement
Un devis de 2 400 CHF enregistré représente une proposition, pas de l’argent encaissé. Cet exemple est fictif : il ne décrit ni un client ni un résultat obtenu. De même, le statut Gagné ne prouve pas que le chantier est terminé.
Devisfloww permet de partager un lien privé sur lequel le client consulte la réponse et, lorsqu’un montant est renseigné et le paiement disponible, règle en ligne. Le suivi d’un devis ne remplace pas votre comptabilité, votre facturation ou le contrôle de la réalisation des travaux.
Questions fréquentes
Devisfloww convient-il à plusieurs métiers du bâtiment ?
Le suivi des prospects, des montants, des statuts et des relances peut être utilisé pour l’électricité, la peinture, la plomberie ou la rénovation. Il ne calcule pas les métrés et ne planifie pas les travaux.
Puis-je rédiger un devis détaillé avec les postes de travaux ?
Devisfloww ne génère pas ce document. Rédigez-le avec votre outil habituel, puis enregistrez le montant et suivez l’opportunité dans Devisfloww.
Les montants sont-ils affichés en CHF ?
Oui. Devisfloww utilise les francs suisses pour les montants des devis et les formules.
Comment éviter de compter une demande comme un devis ?
Le quota compte la première création du devis, et non l’arrivée de la demande du client. Une modification d’un devis déjà créé ne consomme pas une nouvelle création.