Rédiger un devis et suivre un devis : deux besoins différents
La rédaction décrit les travaux et leur prix. Le suivi répond à une autre question : où en est la discussion avec le client ? Un document envoyé peut encore nécessiter une précision, une visite ou une relance.
Devisfloww ne rédige pas votre document de devis. Vous conservez votre outil habituel, puis enregistrez dans Devisfloww le montant associé à une demande pour suivre cette opportunité.
Les informations à réunir pour chaque opportunité
Une fiche utile doit permettre de reprendre un échange sans fouiller dans plusieurs messages. Notez les éléments qui changent la prochaine décision, plutôt que de multiplier les détails sans suite.
- Le nom du prospect, ses coordonnées et son besoin.
- Le montant du devis, en francs suisses, lorsqu’il est prêt.
- Le statut : Nouveau, Contacté, Répondu, Devis envoyé, Gagné ou Perdu.
- Une note sur le dernier échange et une prochaine action.
- Une date de relance adaptée à la discussion.
Ce que vous pouvez suivre avec Devisfloww
Votre page publique d’entreprise, lorsqu’elle est autorisée à être visible, permet de recevoir des demandes. Dans votre espace, vous retrouvez les prospects, modifiez leur statut et conservez les notes et montants utiles.
Vous choisissez une date de relance. Les prospects concernés apparaissent dans la liste « À relancer ». Avec Starter ou Pro, l’assistant peut préparer une réponse ou une relance à votre demande : vous relisez le texte avant de le partager.
Une réponse peut être enregistrée dans l’application et consultée par le client au moyen du lien privé partagé. Ce suivi ne signifie pas qu’un message est envoyé automatiquement au client.
Mettre en place une routine simple entre deux chantiers
Commencez par les prospects qui attendent déjà une action. Vérifiez leur statut, indiquez ce que vous devez faire ensuite et choisissez une date réaliste. Après chaque échange, actualisez ces trois informations.
Lorsqu’un client accepte ou refuse, passez l’opportunité à Gagné ou Perdu. Un montant enregistré ne prouve ni l’acceptation du client ni l’exécution du chantier : le statut doit refléter votre échange réel.
Comprendre les limites des formules
La formule gratuite permet 5 devis créés par mois, Starter 50 et Pro un nombre illimité. Les demandes entrantes des clients ne consomment pas ce quota. Modifier un devis déjà créé ne compte pas comme une nouvelle première création.
Les montants sont en CHF. Vous pouvez commencer avec la formule gratuite sans carte bancaire ; les fonctionnalités d’assistance à la rédaction sont réservées à Starter et Pro.
Questions fréquentes
Devisfloww remplace-t-il mon logiciel de rédaction de devis ?
Non. Vous gardez votre outil de rédaction. Devisfloww sert à suivre le prospect, le montant enregistré, le statut et la prochaine relance.
Les demandes des clients comptent-elles dans les 5 devis gratuits ?
Non. Le quota porte sur les devis créés dans votre espace, pas sur les demandes reçues depuis votre page publique.
Puis-je suivre mes devis en francs suisses ?
Oui. Les montants et les formules de Devisfloww sont affichés en CHF, sans choix d’une autre devise.
Les relances partent-elles toutes seules ?
Non. Vous choisissez la date et gardez la main sur le partage du message. L’assistant des formules Starter et Pro prépare un brouillon à votre demande.